Wu-hsiung vit avec sa fille de 7 ans sur les docks du port de Kaohsiung, deuxième métropole de Taïwan. Sans emploi, vivant d'expédients, il mène une vie simple dont il se satisfait, et la fillette semble heureuse. Elle a désormais l'âge d'aller à l'école. Pour l'inscrire, il lui faut...
Johnny, un pasteur évangélique, effectue des tests de force à la Shaolin pendant son service. Malgré ses sermons anti-gays, Johnny s'entiche de son disciple Yang. Un jour, Yang disparaît. Affolé, Johnny jure d'enquêter sur l'affaire.
Na Dow gagne sa vie de petits larcins pour le compte du chef mafieux, Da Bao. Lors d'un voyage, il engage Old Xu, un chauffeur de taxi expatrié de Hong Kong pour le conduire de Taipei au sud de Taiwan, afin de livrer la drogue. Ces deux gentils vauriens vont se retrouver au milieu de bandes de...
