Au XV ème siècle en Chine sous la dynastie Ming. Le temple de San Pao est alors un des monastères bouddhistes les plus renommes. Le bonze supérieur atteint par l'âge songe à se trouver un successeur. A cet effet, il invite des étrangers au monastère pour les consulter. Parmi eux, le...
En 1936, une partie du peuple chinois, menée par le moine Chu Yuanchan, se souleva contre l'oppresseur mongol qui gouvernait les provinces du Honan, du Shanxi et du Shantung. La soeur du puissant prince Lee Khan réussit à corrompre un ami de Chu Yuanchan et lui donna rendez-vous dans une auberge.
