En Chine au IXe siècle. Alors que les émissaires du nouvel empereur, fils du héros de cette histoire, viennent signifier à l'ex-empereur, son père, d'avoir à quitter le palais, ce dernier évoque le souvenir de Kwei-Fei, sa seconde épouse qu'il aima beaucoup.
Ce film contient quatre histoires distinctes, chacune écrite par un réalisateur différent. Ce sont toutes des histoires de fantômes, incluant des thèmes tels que la mort, la prison et l'alcoolisme. Différents femmes (bonnes ou maléfiques) jouent un rôle important dans les différents contes.
C'est une comédie musicale sur un jeune empereur qui est attiré par des histoires racontées à un endroit appelé Kiang-Nan par son tuteur royal. La mère de l'impératrice a le tuteur aller à Kiang-Nan pour le ramener.
Wu song, une brute alcoolique à la sexualité refoulée entretenant un rapport de dépendance affective avec son grand frère (une personne de petite taille à la physionomie peu avantageuse), devient célèbre pour avoir assassiné un tigre, ce qui lui permet d'être engagé dans la police...
