Un jeune épéiste nommé Fang Ying-qi (Pei-Pei Cheng) expose à se joindre à un rassemblement des plus grands guerriers du monde martial sous la bannière de Lord Xia (Fang Mien) et le dragon volant du clan. Leur mission est d'organiser la défense de leur pays contre l'invasion des forces Jin....
Sur la demande de leur grand maître, Kun Yuan et Yu Chien-Wen partent à la recherche d'un fameux sabre magique. Peu après avoir quitter leur amie d'enfance Hsia, Yu rencontre une cavalière émérite du nom de Chiao-Chiao Su et apprend qu'elle aussi est à la recherche du sabre, et Kun suivant...
Nous sommes en 1937, juste avant l’invasion japonaise de la Chine. Les peintres Ju Rui et Lao San tombent sur He Hua, une femme vendue dans un bordel local.
Dans la Chine des années 1920, Kuan Yu-lo, un acteur d'opéra, se rend compte que sa femme lui est infidèle. Furieux, il se rend chez Feng Kai-shan, l'amant de cette dernière, et le défie. Peu après, il est attaqué dans un restaurant et meurt dans d'atroces souffrances. Plus tard, un...
L'expert en arts martiaux Xiao Tian-zun , un brillant séducteur, est scarifié par un justicier pudibond pour avoir entretenu une liaison avec une jeune fille. Quelques années plus tard, il se venge en séduisant la fille du père-la-vertu sous les yeux de ce dernier. Malheureusement divers...
