Kuo Tsing et sa fiancée sont séparés peu de temps après leur mariage par maître Huang. Ils quittent alors son île et prennent chacun la mer sur un bateau différent. Le mauvais temps les jettera simultanément entre les mains de leurs ennemis.
En Chine, dans les premières années de la République, le général Yang Tsung et plusieurs membres de sa famille sont assassinés par le bandit Han Pei Tsang, qui se proclame général. Le fils de tsung va retrouver l’un de ses amis qui lui présente quelques relations personnelles : tous sont...
Un jeune homme d'origine mandchoue, recueilli par des moines à la mort de ses parents et élevé par le monastère de Shaolin, combat sans relâche les forces rivales du clan Wu-Tang, récemment allié aux Mandchous.
Le sud de la Chine voit arriver des cohortes de réfugiés jetés sur les routes par la guerre civile qui sévit dans le nord. Trois migrants, Wang Hsu (Philip Kwok), Yu Wen San (Chiang Sheng) et Chi Chun Peng (Lo Meng), arrivent en ville et, grâce à leurs talents martiaux, ne tardent pas à...