En Chine, dans les premières années de la République, le général Yang Tsung et plusieurs membres de sa famille sont assassinés par le bandit Han Pei Tsang, qui se proclame général. Le fils de tsung va retrouver l’un de ses amis qui lui présente quelques relations personnelles : tous sont...
A une époque où les armes à feu ont remplacé les arts martiaux, le fils d'une légende du Jiang Hu (Lu Feng) s'évertue à tuer les derniers représentants de cette époque révolue. Il va bientôt être confronté à trois mendiants de passage (Philip Kwok, Sun Chien, Chiang Sheng et Wong Lik)...
Le sud de la Chine voit arriver des cohortes de réfugiés jetés sur les routes par la guerre civile qui sévit dans le nord. Trois migrants, Wang Hsu (Philip Kwok), Yu Wen San (Chiang Sheng) et Chi Chun Peng (Lo Meng), arrivent en ville et, grâce à leurs talents martiaux, ne tardent pas à...