1947, dans la Palestine sous mandat britannique. Les sionistes combattent pour la création d'un état juif en Palestine. Un membre de la résistance juive armée vient d'être condamné à mort par les autorités anglaises. En représailles, un officier britannique est à son tour kidnappé.
Katie est téléptahe. Elle peut donc lire dans les esprits des hommes et mettre un terme à un rendez-vous galant quand les pensées de ses soupirants se font trop pressantes. Mais elle tombe sur Daniel, qui décide de l'avoir, coûte que coûte...
Un poète itinérant amoureux est banni de la société et entreprend une marche hasardeuse à travers les montagnes, la glace et la neige - un voyage qui apportera soit la mort, soit une nouvelle vie. Basé sur le cycle intemporel de chansons classiques de Franz Schubert.
