1813. Le Capitaine Jacques St. Ives est fait prisonnier par les Britanniques, et envoyé dans une prison écossaise. Sur place, le Major Chevening lui demande de lui enseigner l'art de la séduction pour séduire la belle Flora... que St. Ives désire également.
Katie est téléptahe. Elle peut donc lire dans les esprits des hommes et mettre un terme à un rendez-vous galant quand les pensées de ses soupirants se font trop pressantes. Mais elle tombe sur Daniel, qui décide de l'avoir, coûte que coûte...
Un poète itinérant amoureux est banni de la société et entreprend une marche hasardeuse à travers les montagnes, la glace et la neige - un voyage qui apportera soit la mort, soit une nouvelle vie. Basé sur le cycle intemporel de chansons classiques de Franz Schubert.
