En l'an 1707 le Mont Fuji entre en éruption, charriant une flopée de démons. Yoshiaki Sakaki part affronter ces démons armé de son épée Vorpale, mais tombe contre le Yokai Kappa. Sa fille Sakuya prend sa suite et achève le Kappa. Elle ne peut se résoudre à tuer son rejeton, et le...
Kibakichi, c'est ce que l'on appelle un "Yokai", un être mi-humain mi-démon. Devenu orphelin après la destruction de sa ville, il parcourt le Japon. Durant son périple, il s'arrête dans un petit village peuplé de Yokais. Ces derniers sont en pleine négociation avec un groupe d'humains afin...