L'action se déroule en URSS à la fin des années 1970. Les héros du film - équipage de l'avion Tu-154 de la compagnie Aeroflot, effectuent des vols internationaux.
Basé sur la mythologie finlandaise, ce film retrace les exploits de Lemminkainen alors qu'il courtise la foire Annikki et combat la méchante sorcière Louhi. Louhi kidnappe Annikki pour obliger son père à construire pour elle un Sampo, un dispositif magique qui crée du sel, du grain et de...