Composé de deux moyens métrages dont le premier évoque un concours qui doit désigner la meilleure fanfare et le second un concours pour départager des chanteurs de talent.
Lemuel Gulliver trouve sur son chemin la dépouille d'un lapin tout habillé portant une montre à gousset et sur l'objet, une inscription dédiée au prince Mounodi. Lemuel se retrouve dans un pays mystérieux, Balnibarbi, où la logique des événements et des gens lui sont incompréhensibles. A...