Ce roman se passe en Inde, dans les années 1930, à Ranchipur, riche État gouverné par des princes déjà âgés : le Maharajah qui a voulu faire de sa Principauté un État moderne, et l’impressionnante et toujours belle Maharani.
Compte Epic de la façon dont la Californie est devenue un état, avec un wagon de train, la ruée vers l'or, une berline méchante reine, et un profiteur mal.
Après n'avoir purgé que cinq années de sa peine de prison pour meurtre, Jenny Marsh est placée sous la tutelle de Griff Marat, juge d'application des peines. Pour l'aider à se réinsérer, il lui trouve un travail, lui demande de s'occuper de sa vieille mère, et s'attache bientôt à elle....
Joe Barron, un policier criblé de dettes, est chargé d'enquêter sur un assassinat perpétré par le Dr. Horace Van Tilden. Il découvre que le praticien profite de sa position pour vendre de la drogue. Lorsque Joe repère où Van Tilden cache le butin de son trafic, il décide de le voler. Mais...
Fin de la Guerre de Sécession... Profitant des faiblesses d'un juge devenu alcoolique, un hors la loi fait régner la terreur sur la petite ville d'El Paso avec l'aide du shérif local. Mais l'ex-officier confédéré Clay Fletcher, venu à El Paso trouvé l'assentiment du juge pour épouser sa...
Echappé d'un asile, un meurtrier cherche à se venger de l'homme qui est responsable de son internement : le Dr John Faron. Il tue à trois reprises, et prend des personnes en otage dans un bar...