Jakub, facteur rêveur et magicien en herbe, jongle entre les colis et les services rendus aux villageois. Son regard croise celui de la belle gitane Jolanka. Ensemble, ils vont tenter de vivre un premier et grand amour, malgré la pression de leurs communautés respectives…
Durant la seconde guerre mondiale, Vlado, un adolescent de 13 ans, vit dans la misère avec toute sa famille. Malgré une vie difficile, le quotidien s’éclaire des jeux avec les copains, des rêves et des découvertes, juste avant l’adolescence. Mais la guerre se fait pressante : la menace...