Nous sommes en 1937, juste avant l’invasion japonaise de la Chine. Les peintres Ju Rui et Lao San tombent sur He Hua, une femme vendue dans un bordel local.
Un jeune érudit passe la nuit dans un temple effrayant qui serait hanté. Il ne croit pas aux rumeurs, mais après avoir croisé un épéiste taoïste, il rencontre une belle femme fantôme.
