Dans un bourg italien près de la mer, à l'heure du fascisme triomphant, les enfants trainassent, cherchant des victimes pour leurs blagues innocentes. L'un d'eux va connaître, en l'espace d'une année, une série d'expériences tour à tour drôles, savoureuses et poignantes.
Wendell Armbruster, Jr. est un PDG américain venu en Italie pour faire rapatrier le cadavre de son père, mort dans un accident de voiture. Mais les tracasseries diverses et variées arrivent et rien ne se passe comme prévu.
Eva la toubib est enrolée dans l'armée active. La chaleur et l'empressement qu'elle manifestera feront le succès de sa mission. Mais ses conditions de travail sont dures car elle est affectée au camp Z, spécialement réservé aux déserteurs, voleurs, trafiquants et autres gibiers de potence...
Deux histoires entrelacées dans un montage parallèle. Sur l'Etna, à une période inconnue, un jeune homme affamé devient meurtrier et cannibale. Dans l'Allemagne contemporaine, un jeune homme connaît un étrange amour avec des porcs.
Un champion de Formule 1, déçu par son métier, s'éprend d'une inconnue rencontrée dans une clinique. Quand lui respire la mort, elle éclate de vie. Mais il apprend bientôt qu'elle est atteinte d'un mal incurable.
Giuseppe Tritoni, un député extrémiste, nostalgique du fascisme italien, fomente un coup d'état avec une poignée de militaires retraités et quelques membres de la jeunesse fasciste. Cependant, les maladresses et bêtises à répétition contrecarrent leur plan de reconquête.
Johnny Ears et son ami sourd-muet, Erastus "Deaf" Smith, rejoignent le Texas en 1834, pour s'opposer à la conspiration du général Lucius Morton contre Huston, président de la nouvelle République texane. Ce sera l'occasion pour Johnny de tomber amoureux de Susie, une prostituée. Leur amitié...
Francesco et Giovannino, deux vagabonds de la banlieue de Rome, forcés de fouiller dans les ordures à la recherche perpétuelle de nourriture, se rencontrent et deviennent amis. En raison d’un malentendu, ils sont arrêtés et enfermés au commissariat où est détenu le Maestro, un mendiant...