Copenhague, 1951. L’inspecteur Olsen est confronté à une bien étrange affaire : il vient d’arrêter un homme ayant attaqué une banque et tué deux personnes. Même si le suspect dit avoir agi seul, plusieurs témoins affirment qu’il semblait en transe au moment des faits.
Quand Martin revient a Haven, petite ville côtière anglaise, après neuf ans passés en prison, son ancienne petite amie, Helen, fréquente Bob, l'animateur de la radio locale. La jeune femme s'est également liée d'amitié avec Honda, un jeune refugié muet et passionné par le monde qui...
Quatre amis proches, tous homosexuels, ont combattu les Oustachis et les nazis en rejoignant la Lutte de libération nationale de Tito. Seize ans plus tard, devenus des cinéastes renommés, ils réalisent des films critiquant la société de leur époque tout en vivant librement leur sexualité....