1979, en Pologne. Josef Borski, haut fonctionnaire, est un homme comblé. Son zèle et son opportunisme auprès de ses supérieurs lui valent de posséder un confortable appartement et toutes sortes de privilèges. Un jour, pourtant, son univers s'effondre, sans qu'il en connaisse la raison. Alors...
Le jeune capitaine Alfonse Van Worden traverse les montagnes de la Sierra Morena pour se rendre à Madrid. Il fait connaissance dans une auberge de princesses maures qui lui prédisent de grands exploits. Mais il devra prouver son courage. D'après le roman éponyme de Jan Potocki.