L'histoire de Polonais se déplaçant vers l'ouest du pays après la guerre - vers les terres à l'origine habitées par des Allemands - et y commençant une nouvelle vie. Bozek, un garçon solitaire, rencontre une fille appelée Lucyna et veut fuir son passé de guerre.
Au 19e siècle un pasteur qui étudie le folklore dans les régions éloignées d'Estonie est invité chez avec un jeune noble dont la mère est séquestrée et folle. Elle aurait été attaquée jeune femme par un ours, et les paysans locaux chuchotent que le jeune homme serait le fils d'un ours....
