Le jeune capitaine Alfonse Van Worden traverse les montagnes de la Sierra Morena pour se rendre à Madrid. Il fait connaissance dans une auberge de princesses maures qui lui prédisent de grands exploits. Mais il devra prouver son courage. D'après le roman éponyme de Jan Potocki.
Lorsqu'une livraison de cercueils préfigure un hiver rigoureux, les habitants d'une maison de retraite échappent à leur confinement et redécouvrent le monde extérieur.
Magdalena, actrice, retourne dans sa ville natale après la mort de son grand-père. Elle se sent étrangère et déçue par les lieux et les gens, ne trouvant de réconfort qu’en Olek, un jeune homme rencontré par hasard.
