De retour sur terre, Dragon Mao est enrolé dans les forces de police pour s'occuper des affaires de corruption dans la ville. Mais durant son enquête, il sympathise avec des révolutionnaires et se fait capturer par les forces de l'ordre du Gouvernement Manchu qui n'hésite pas à supprimer tout...
Jackie Lung est un juriste qui défend les intérêts d'une usine de produits chimiques hongkongaises. Mais lorsqu'il tombe amoureux d'une ravissante femme qui veut faire fermer l'usine pour cause de pollution, Jackie se retrouve en plein conflit d'intérêt et demande l'aide de ses deux compères...
Un flic qui souffre de crise de tétanie à la main droite se décide à venger la mort d'un de ses collègues en s'attaquant à un des principaux gangs de la ville.
