Nullement découragé par la commande d'un film sur ses mentors et ses modèles esthétiques, l'équipe de réalisateurs Jean-Marie Straub et Danièle Huillet, Costa enregistre avec beaucoup de sensibilité et de perspicacité le processus exigeant par lequel les deux hommes remontent leur film...
Jeanne Balibar, chanteuse, des répétitions aux enregistrements, des concerts rock aux cours de chant lyrique, d’un grenier à Saint Marie-aux-Mines à la scène d’un café de Tokyo, de Johnny Guitar à la Périchole, d’Offenbach.