La prohibition a engendré une vague de violence qui déferle sur l'Amérique. À New York, au célèbre cabaret "Cotton Club", la pègre, les politiciens et les stars du moment goûtent les plaisirs interdits. Un danseur noir et un trompettiste blanc sont emportés dans une tourmente où l'amour...
Petit malfrat à La Nouvelle-Orléans, Johnny Handsome est poignardé en prison. Sa laideur est telle que le médecin de la clinique où il est soigné décide de lui refaire un nouveau visage. Mais de retour dans la rue, il est attendu au tournant...
En 1965, dans une école catholique de Brooklyn, Saint Basil, Michael Dunn, 16 ans, se fait rapidement des amis en la personne de Caesar, l'intellectuel obèse, de Rooney, la grande gueule, de Corbet et de Williams, les obsédés du sexe. Ensemble, ils lutteront avec acharnement contre l'autorité...
À Broadway, Harriet MacKyle, une dame de la haute société organise une fête pour le nouvel an 1928 et y convie les gens les plus influents de New York. Les dernières heures de la nuit prendront un goût de meurtre, de romance et d'argent.
