Le film se déroule dans une assiette chinoise. Des sujets servent leur empereur et jouent de la musique pour lui, un chat danse avec des geishas. Profitant que l'empereur soit endormi, une jeune fille se lance à la poursuite d'un papillon. Un peu plus loin dans la rivière, un jeune homme pêche...
Le Père Noël et ses lutins se préparent pour le voyage de distribution des cadeaux de la nuit de Noël. Tandis que le Père Noël finit de lire son abondant courrier, les lutins nettoient son traîneau, confectionnent les jouets. Ils travaillent en sifflant. Avant le départ tous remplissent la...
Mickey est venu offrir des chocolats à Minnie, en compagnie de Pluto. Mais le chien et Fifi, la chienne de Minnie, décident d'ouvrir la boîte et de manger les chocolats.
Mickey montre à Minnie ses compétences en patinage, tandis que Dingo pratique une pêche à travers la glace peu conventionnelle. De son côté, Donald a enfilé des patins à Pluto et les tentatives du chien pour patiner le font bien rire. Donald se retrouve accroché derrière un cerf-volant et...
Une cuisine est remplie de mouches domestiques. Une araignée se réveille et joue de sa toile comme une harpe, attirant une paire d'entre eux ; la femelle est piégée et le mâle convoque la cavalerie, qui arrive chevauchant des taons, chevauchant des libellules pour larguer des bombes au poivre,...
Deux oiseaux se réjouissent de l'éclosion de leurs trois œufs ; à mesure qu'ils grandissent, les nouveau-nés apprennent à chanter et à voler. L'un tombe du nid et vit des aventures avec un serpent à sonnette et une ruche avant de retrouver le chemin du retour.
La survie dans les zones désertiques exige un haut degré d'adaptation des animaux et des plantes. Pendant la journée, la chaleur est insupportable tandis que la nuit frigorifie tout. Après plusieurs semaines de sécheresse suivies de pluies tropicales, les masses d'eau du désert offrent...
Retrouvez Donald Duck pour sa première apparition dans le court-métrage d’animation classique Une Petite Poule avisée. La Petite Poule avisée plante du maïs et elle aimerait que Peter le Cochon et Donald Duck l’aident, mais ces derniers refusent en disant qu’ils ont mal au ventre. Quand...
Une animalerie spécialisée dans les oiseaux. Les différents oiseaux en cage gazouillent le long de la partition dans leurs différents styles (y compris un ensemble d'oiseaux qui ressemble aux Marx Brothers). Un chat regarde avidement la procédure et se fraye un chemin à travers un tableau...
Les singes se balancent ; leur routine de chant et de danse a d'autres créatures de la jungle qui se joignent à eux. Et deux singes amoureux se poursuivent et s'embrassent. Mais les crocodiles affamés sont à l'affût (et dansent la chaussure souple)
Mickey et Minnie sont un couple de pionniers qui participent à un convoi pour conquérir l'ouest américain. Ils rencontrent des Indiens qui enlèvent Minnie.
Mickey est dans son laboratoire et prépare d'après un vieux grimoire de Recettes anciennes, une potion de courage. Il mélange quelques ingrédients et décident de faire un test sur un moucheron pris au pièce dans une toile d'araignée. Aspergé de potion, le moucheron devient fort, se libère...
Mickey et Pluto vont à la chasse au canard et en sont très joyeux. Pluto est suivi par une armée de puces en formation espérant envahir quelques canards. Mickey est à peine arrivé au bord de l'arrivée que les volatiles s'envolent. La chasse risque d'être difficile. Mickey dispose un leurre...
