La nuit de Noël, dans une petite maison, huit enfants dorment dans un grand lit, rêvant au Père Noël. Soudain, il arrive volant dans son traîneau et se pose sur le toit. Il dépose son sac, sort une trompette et donne vie aux jouets...
Dans la suite logique de Springtime, un nouvel ensemble d'insectes danse (principalement) sur une nouvelle série de mélodies, tout en faisant des activités estivales. Les insectes comprennent les bousiers, les libellules, les papillons, une canne, les abeilles et divers autres coléoptères et...
Mickey consulte les informations et apprend qu'un gorille s'est échappé. Paniqué, Mickey appelle Minnie, qui n'est nullement effrayée, chantant une chanson pour le montrer. Mais le gorille arrive derrière elle et l'attrape. Mickey court précipitamment pour la sauver.
La série saisonnière de Silly Symphonies se poursuit, avec des écureuils stockant des noix et du maïs, des corbeaux le volant, des castors construisant un barrage, des canards migrant, etc., alors que les premières neiges tombent.
Mickey se prépare à diriger l'orchestre de l'opéra, mais doit d'abord faire sortir Pluto de la scène. En coulisses, le chien percute une malle de magicien et éparpille les affaires dont le chapeau magique. Des lapins et des colombes s'en échappent alors dans la poussière magique, un lapin se...
Les différentes horloges et montres d'un magasin d'horloges dansent, sonnent les alarmes musicalement et nous divertissent autrement lors d'une présentation après les heures de bureau.
Mickey est l'employé de Tony dans sa boutique d'animaux. Mais l'un des pensionnaires, Beppo le gorille, arrive à s'échapper de sa cage. Il prend en otage Minnie. Mickey se bat contre les animaux de la boutique afin de sauver sa fiancée.
Les démons de l'enfer jouent de la musique pour Satan, dont le plaisir se transforme en colère lorsqu'un insoumis refuse de devenir la nourriture de Cerbère.
Mickey et Minnie sont un couple de pionniers qui participent à un convoi pour conquérir l'ouest américain. Ils rencontrent des Indiens qui enlèvent Minnie.
Le soleil se réveille sur un calme lagon sur lequel les nénuphars s'ouvrent pour révéler des "bébés d'eau" endormis. Peu après leurs réveils, une parade aquatique est annoncée. Elle les emmène sur la terre ferme pour d'autres festivités. Parmi les festivités, il y a un combat entre un...
Mickey et ses amis sont à une fête. Tandis que Minnie joue du piano, accompagnée de Clarabelle au violon, Mickey, Dingo et Horace sont en cuisine. Ils rivalisent d'ingéniosité pour préparer les sandwichs. À la fin du morceau de Minnie, les trois hommes amènent le repas en fanfare. Les...
Mickey et son équipe de football américain, les Manglers, jouent contre les Alley Cats de Pat Hibulaire. La fin de partie est très serrée avec un 96 ex-aequo. Mickey se doit de marquer le dernier point.
