Une collection d'animaux arctiques (phoques, morses, ours polaires, pingouins) flotte sur la banquise et sur le rivage, interprétant divers numéros musicaux.
Mickey utilise à nouveau la ferme pour un spectacle. Cette fois ci une poule et un coq présente une scène dramatique, Patricia Pig entame un air d'opéra et Mickey chante et joue une chanson en hommage à son amour, Minnie, chanson intitulée Minnie's Yoo Hoo.
Mickey fait un voyage en Arabie avec Minnie. Il arrive sur un chameau dans un souk. Ils font les touristes. Minnie prend plusieurs photos mais un habitant malhonnête décide la kidnapper et de s'enfuir à cheval. Mickey tente de le poursuivre mais son chameau a entre temps décider de se...
C'est le matin dans la campagne anglaise et l'heure pour la noblesse de participer à son sport préféré : la chasse au renard. Les messieurs excentriques sont de toutes formes et de toutes tailles, les gros mettant les chevaux à rude épreuve. Les choses les plus folles arrivent aux chasseurs...
Les singes se balancent ; leur routine de chant et de danse a d'autres créatures de la jungle qui se joignent à eux. Et deux singes amoureux se poursuivent et s'embrassent. Mais les crocodiles affamés sont à l'affût (et dansent la chaussure souple)
Un chat, envoyé pour la nuit, commence à causer des ennuis à certains oiseaux. Plus tard, il fait un cauchemar dans lequel les oiseaux grandissent et commencent à se venger.
Le satyre mythologique joue des airs sur ses tuyaux et fait danser diverses flores et faunes. Deux nuages dansent aussi ; ils se heurtent, provoquant des coups de foudre qui déclenchent un incendie de forêt. Les animaux se précipitent pour échapper au feu. Enfin, un animal vient avertir...
Un couple de pingouins de l'Antarctique, Peter et Polly, se retrouvent séparés. La femelle Polly est prise au piège sur un morceau de glace qui dérive tandis qu'un requin tente de la dévorer. Peter se lance à son secours et seules la chance et la perspicacité arriveront à réunir le couple...
Le vieux propriétaire d'un magasin de porcelaine part pour la nuit, et les diverses figurines et tasses décorées prennent vie. Une figure démoniaque capture une dame de la classe supérieure et se bat avec son seigneur, endommageant une grande partie de la boutique.
