Mickey est venu offrir des chocolats à Minnie, en compagnie de Pluto. Mais le chien et Fifi, la chienne de Minnie, décident d'ouvrir la boîte et de manger les chocolats.
Deux oursons se battent sans faire de mal, puis commencent à grignoter un buisson de baies, jusqu'à ce qu'un ours plus gros et plus méchant les chasse. Ils grignotent des fleurs et trouvent une abeille, qu'ils suivent jusqu'à la ruche, qu'ils procèdent ensuite au pillage. Le gros ours les...
Un village de nains danse et joue toute la journée. Un forgeron chausse un mille-pattes, un balayeur de rue balaie, une fanfare entonne et les citadins roulent des tonneaux de bière.
Une animalerie spécialisée dans les oiseaux. Les différents oiseaux en cage gazouillent le long de la partition dans leurs différents styles (y compris un ensemble d'oiseaux qui ressemble aux Marx Brothers). Un chat regarde avidement la procédure et se fraye un chemin à travers un tableau...
Le vieux propriétaire d'un magasin de porcelaine part pour la nuit, et les diverses figurines et tasses décorées prennent vie. Une figure démoniaque capture une dame de la classe supérieure et se bat avec son seigneur, endommageant une grande partie de la boutique.
Un bébé avec un doudou en forme de chien tombe dans un monde imaginaire. Les objets y sont animés, les couleurs impossibles. Dans le "Pays de Nullepart", il assiste à un défilé de bouteilles d'huile de castor, de chaises hautes. Ensuite dans le "Jardin Interdit" il y voit des fleurs-marteaux,...
Le lièvre Max Hare et la tortue Toby Tortoise se retrouvent à nouveau face à face mais cette fois dans un combat de boxe. Max est certain de gagner en frappant de nombreux fois Toby tout en tournant en permanence autour de son adversaire. Mais la tortue reçoit les encouragements de Jenny Wren....
Une poule couveuse utilise la niche de Pluto pour y cacher ses œufs prêts à éclore. Elle s'enfuit lorsque le chien revient et Pluto s'installe sur la paille de sa litière. C'est à ce moment que les œufs éclosent. Pluto est alors entouré de poussins...
Mickey fait un voyage en Arabie avec Minnie. Il arrive sur un chameau dans un souk. Ils font les touristes. Minnie prend plusieurs photos mais un habitant malhonnête décide la kidnapper et de s'enfuir à cheval. Mickey tente de le poursuivre mais son chameau a entre temps décider de se...
Une cuisine est remplie de mouches domestiques. Une araignée se réveille et joue de sa toile comme une harpe, attirant une paire d'entre eux ; la femelle est piégée et le mâle convoque la cavalerie, qui arrive chevauchant des taons, chevauchant des libellules pour larguer des bombes au poivre,...
Mickey a fabriqué un robot boxeur afin de combattre un singe géant nommé Kongo Killer. Alors qu'il procède à un essai avec sa machine, Minnie passe devant la maison en voiture et klaxonne. Ce bruit rend le robot fou. Il s'en prend à une photo du gorille, annonçant le match, puis à toutes...
