Mickey et son équipe de football américain, les Manglers, jouent contre les Alley Cats de Pat Hibulaire. La fin de partie est très serrée avec un 96 ex-aequo. Mickey se doit de marquer le dernier point.
Le lièvre Max Hare et la tortue Toby Tortoise se retrouvent à nouveau face à face mais cette fois dans un combat de boxe. Max est certain de gagner en frappant de nombreux fois Toby tout en tournant en permanence autour de son adversaire. Mais la tortue reçoit les encouragements de Jenny Wren....
Mickey a fabriqué un robot boxeur afin de combattre un singe géant nommé Kongo Killer. Alors qu'il procède à un essai avec sa machine, Minnie passe devant la maison en voiture et klaxonne. Ce bruit rend le robot fou. Il s'en prend à une photo du gorille, annonçant le match, puis à toutes...
Un bébé avec un doudou en forme de chien tombe dans un monde imaginaire. Les objets y sont animés, les couleurs impossibles. Dans le "Pays de Nullepart", il assiste à un défilé de bouteilles d'huile de castor, de chaises hautes. Ensuite dans le "Jardin Interdit" il y voit des fleurs-marteaux,...
Une collection d'animaux arctiques (phoques, morses, ours polaires, pingouins) flotte sur la banquise et sur le rivage, interprétant divers numéros musicaux.
La lune et deux hiboux chantent la valse du Danube bleu, célébrant la nuit. Les papillons de nuit dansent autour de la flamme d'une bougie, les lucioles brillent, les grenouilles chantent en chœur, etc.
Mickey et ses amis ont organisé des olympiades au sein de la ferme de Mickey, transformée pour l'occasion en un stade. La principale manifestation est un « quadrathlon » donc composé de quatre épreuves, à savoir la course, le grimper de poteau, l'aviron et le vélo. L'épreuve commence mais...
Le satyre mythologique joue des airs sur ses tuyaux et fait danser diverses flores et faunes. Deux nuages dansent aussi ; ils se heurtent, provoquant des coups de foudre qui déclenchent un incendie de forêt. Les animaux se précipitent pour échapper au feu. Enfin, un animal vient avertir...
