Debout face à la fenêtre ouverte, une femme regarde les nuages noirs qui obscurcissent l'horizon. Immobile, elle lutte contre la remontée de ses souvenirs...
Petit garçon aux soucis d’adultes, Charles doit prendre soin d’une mère impotente qui le néglige. À l’école, sa différence l’isole des autres. Pour fuir les railleries, il bascule dans un monde parallèle, un refuge aqueux peuplé de grenouilles.