Dans Calcutta déchiré par la guerre dans les années 1940, Byomkesh Bakshy, fraîchement sorti de l'université, s'oppose à un génie maléfique qui cherche à détruire le monde.
Hantée par son passé, une chanteuse talentueuse en pleine ascension tente de composer avec la pression du succès, le mépris de sa mère et les voix du doute qui l'habite.
