Buster éconduit roule sans but. Il arrive dans le Nevada dans la région des Gold Ghost. La ville fantôme s'appelle Vulture (un vautour l'attends sur l'enseigne de la maison du shérif). En même temps que Buster s'autoproclame shérif de la ville, le gangster "Bugs" Kelly crash son avion. Buster...
Nick Charles vit luxueusement de la richesse de sa femme Nora qui lui permet de s'adonner à sa mauvaise habitude de boire. Sa cousine Selma Landis le charge d'une nouvelle affaire à San Fransisco : retrouver son mari volage dont elle pense qu'il la trompe avec une chanteuse de nightclub nommée...
