En 1935-1936, à Genève, le séduisant Solal, qui officie à la SDN (Société des Nations), tente d'obtenir les avances de la belle Ariane, aristocrate protestante et épouse de son subalterne Adrien. Celle-ci ne tarde pas à succomber au charme du jeune homme, mais cette relation passionnelle...
Un jeune agent de sécurité qui vient d'obtenir une promotion décide de demander sa petite amie en mariage. En rentrant chez lui, il la découvre assassinée...
Alors qu'il traverse une forêt en voiture, Léon Mortier, un riche éditeur, rencontre Lulu, une femme mystérieuse qui marche en bord de route. Il l'invite dans son véhicule, et immédiatement, un homme bizarre surgit, et monte également. Ces deux personnages vont s'inviter chez Léon, qui va...
