Un petit chat doit prendre la place de son père malade comme gardien de nuit, mais il est intimidé par une souris dure et son gang, laissant le reste de la souris libre de manger toute la nourriture et d'organiser un spectacle musical.
Sniffles la souris et son ami le Ver de livres décident de commencer à ramasser des œufs, en fixant leurs yeux sur un gros œuf de hibou. Mais le grand hibou n’est pas si chaud sur l’idée.
Des personnages littéraires prennent vie tard dans la nuit dans une librairie, en faisant la sérénade à Sniffles la souris avec de la musique swing jusqu’à ce que le monstre Frankenstein s’infiltre.
Sniffles la souris doit obtenir un oeuf de hibou pour une chasse au trésor, mais une fois qu’il l’a obtenu, l’œuf éclate et attire l’attention du hibou-père mangeur de souris.
Lorsque sa voiture tombe en panne à la campagne, Sniffles la souris se réfugie dans un vieux moulin, où il retrouve "Batty", une petite chauve-souris qui ne cesse de parler et qui sauvera plus tard Sniffles d'un chat affamé.
Sniffles la souris, lors de sa première apparition dans un dessin animé de Warner Bros., se rend dans une pharmacie et se saoule avec un remède contre le rhume, puis se lie d'amitié avec un rasoir électrique et le saoule également.
Le père de Tom croit à tort que le petit oiseau qui vient de sauver son petit fils de la noyade dans l'eau de vaisselle attaque le garçon et le fait fuir. Tom part à la recherche de l'oiseau et se perd dans une violente tempête de neige.
