Dao Tian-du un riche et puissant maître de kung-fu, laisse exploser sa colère après que sa femme se soit fait tuer et son fils sectionner les deux avant-bras par les Trois Tigres de Tiannan. Il jure alors d’enseigner à son unique héritier sa redoutable technique du tigre et de lui faire...
Nous sommes à la fin de la dynastie Ching. Deux clans s'affrontent férocement depuis plusieurs décennies, les Meng intransigeants, brutaux, les Chou plus conciliants mais sur leur garde. Une ligne sépare les deux parties. Quiconque franchit la frontière des Meng se voit immédiatement amputé...
Un agent infiltré du gouvernement se retrouve au cœur d'un puissant réseau criminel menaçant l'empire chinois. Trahisons et luttes intestines révèlent son identité. S'ensuit une confrontation décisive entre l'agent et le chef du réseau.
Wong Yu est un jeune combattant arriviste qui se voit confier la livraison d'une boîte dont il n'a pas le droit de connaître le contenu, mais qui lui rapportera une fortune une fois qu'elle aura été livrée.
