Il s'agit de l'histoire d'une riche bourgeoise, Judith Nelson, amère et névrotique, depuis que son mari, médecin, l'a délaissée pour une ravissante pédiatre plus jeune qu'elle. Un soir, dans un club de jazz, un inconnu, la prenant pour une autre, l'embrasse fougueusement. Ce baiser inopiné...
Wills est un ex-flic qui s'associe à Bobby, un médium farfelu, pour former la "Second Sight Detective Agency". Les capacités de clairvoyance de Bobby sont utiles lors de leurs enquêtes. Lorsqu'une religieuse les recrute pour une affaire de vol de voiture, elles se retrouvent soudainement...
