Lors d'une escale à San Francisco, le marin Bake Baker tente de ranimer la flamme de son ancienne partenaire de danse, Sherry Martin. Pendant ce temps, le meilleur ami de Bake, Bilge Smith, tombe amoureux de la soeur de Connie ...
Constance, jeune musicienne, tombe éperdument amoureuse d'un chef d'orchestre très célèbre : Frantz Roberti. Il la demande en mariage et lui jure un amour absolu. Lorsqu'elle comprend que cet amour idéal n'existe pas, elle le quitte, souffre à s'en rendre malade puis pour l'oublier,...
