Luther Kelly, un trappeur, ayant sauvé la vie du chef indien Gall, a l'autorisation de poser des pièges sur le territoire des Sioux. Il est aidé par son assistant Anse Harper. Kelly refuse de guider l'armée fédérale à travers ce territoire. Sur le chemin du retour, Kelly et Harper sont faits...
Brady Hawkes et Billy Montana unissent à nouveau leurs forces dans cette nouvelle aventure. Cette fois-ci, leur objectif est d'aider les Sioux à combattre le gouvernement et à obtenir les fournitures dont ils ont besoin. Ils découvrent également la corruption au sein d'un avant-poste...
