Liu Chunhe, atteint de paralysie cérébrale, surmonte les limitations physiques et mentales afin de réaliser le rêve de sa grand-mère de monter sur scène, tout en essayant de trouver un but à sa propre vie. Après une transformation durant un été, il entame un nouveau voyage personnel.
Durant l'hiver 1979, à Fenyang, une troupe de théâtre présente sa pièce à la gloire de Mao-Tsé-Toung. La vie de Minliang et de ses camarades tourne autour des représentations et des histoires d'amour naissantes. Au printemps 1980, des petits changements viennent peu à peu modifier la vie...