A cause d'une carabine qu'il a prise à un homme qui lui volait son cheval dans le désert, Santell est pris pour un tueur par un shérif qui s'acharne contre lui. Il doit fuir en prenant pour otage une jeune femme...
Dans une maison, il mène l'enquête sur un crime. Dans le même temps, les disparitions mystérieuse commencent à se produire. Les suspects sont un acteur comique et une mule, apparemment parlant.
Rosa Moline, l'épouse d'un médecin d'une petite ville, a pour amant un homme d'affaires de Chicago, Neil Latimer, qu'elle retrouve les week-ends dans sa luxueuse villa en bordure du lac. Ce dernier devant retourner a Chicago, Rosa décide de le rejoindre. Elle est cependant éconduite, Latimer...
