Alors qu'il prépare une exposition du peintre géorgien Pirosmani à Paris, Anton Gogoladze rencontre une vieille dame à l'oeil pétillant. Marcelle Ichac, nièce de l'illustre cuisinier Pascal Ichac. Elle lui montre un vieux manuscrit, écrit semble-t-il au debut du siècle par la mère d'Anton,...
1990 guerre d'Abkhazie. Tous les voisins se sont enfuis du village dévasté par la guerre. Seul, Ivo s'est entêté à rester pour récolter ses mandarines. Un homme blessé est abandonné à sa porte. Il est obligé de le recueillir...