Un séducteur sur le retour ne parvient pas à charmer la femme de ses rêves, qui lui préfère son fils à la jeunesse athlétique. Passage de flambeau entre les générations. Portrait délicat d'un homme vieillissant.
En 1917, un déserteur français entre au service du contre-espionnage allemand, mais Villard (matricule 33) est un véritable espion français. Découvert, il est sauvé par une espionne allemande qui trahit son pays par amour.
