Par hasard, l'écrivain Eddie Ross vient en aide à une jeune femme dans la rue, une bonne action qui lui vaut d'être embauché par un étrange personnage clandestin connu sous le nom de Martínez.
Le Dr Orlof, un ancien médecin, enlève avec l’aide de Morpho, son serviteur aveugle, des jeunes femmes sur lesquelles ils pratiquent des expériences chirurgicales. Grâce à des greffes de peau, il espère parvenir à redonner un visage à Melissa, sa fille défigurée. Tandis que la police...
