La scène s’ouvre dans le bar d’un saloon, montrant les différentes étapes de l’intoxication de ses clients. L’un des articles fabriqués est beaucoup plus sous-tendu que ses camarades et il nécessite les efforts de la police, qui est appelée par le barman, pour l’éloigner du culte...
Un jeune troubadour consulte la Fée Carabosse pour connaître son avenir. Celle-ci lui montre la vision d’une princesse prisonnière dans un château. Pour aller la délivrer, elle lui propose un talisman magique. Au moment de payer, le troubadour trompe la fée en lui donnant un sac rempli de...