Un garçon est conduit dans le cadre par deux puéricultrices qui lui donnent un gros ballon pour jouer. Pour le reste du film, les têtes apparaissent et disparaissent, les accessoires de scène explosent et se transforment en d’autres objets ou personnes, et finalement Bob Kick disparaît.
Dans un lieu public de Constantinople, au coin d’un bazar, le bourreau est assis sur une pierre et se repose de ses travaux quotidiens tout en mangeant une croûte de pain. Soudain, il y a beaucoup d’hommes et de femmes turcs qui précèdent des policiers turcs, qui traînent quatre prisonniers...
Un diable apparaît dans un nuage de fumée derrière une casserole géante dans une cheminée. Il entame une sarabande autour de celle-ci, allumant le feu au bois sous la casserole à l'aide de sa fourche puis l'attisant grâce à un grand soufflet décroché du mur. Une apparition apparaît dans...
Au lieu de se déplacer lui-même, un Pierrot envoie ses membres et sa tête chercher les objets dont il a besoin. Puis les bras, les jambes, le tronc et la tête mènent chacun leur propre danse avant de se réunir et reformer le corps entier de Pierrot, qui salue.
