Pour venger le meurtre de son père, grand maître de la secte des Mantis, Shiu Shong kidnappe la fille du tueur. Mais Shong tombe amoureux de la belle jeune femme. Malgré ses sentiments, Shong doit aller jusqu'au bout de son serment.
Liang Kuan est tué lors d'un vol; sa petite amie Shen Yan et son meilleur copain Huang Gao-tung cherchent à se venger. Cinq ans plus tard, Huang est devient inspecteur de police, il a arrêté des centaines de criminels,mais l'assassin n'a toujours pas encore été retrouvé jusqu'à...
À la suite de la première guerre sino-japonaise (1894-1895), un groupe de seigneurs de guerre japonais calcule que c'est la meilleure façon de préparer une invasion du reste de la Chine depuis leur terrain de rassemblement du sud de la Mandchourie. Ils forment une alliance avec le général...
