Lena, une petite fille blanche, et Ningo, un petit garçon noir élevé par les parents de Lena, grandissent ensemble dans le Mozambique colonial. Seule l'innocence de l'enfance permettra à cette amitié de perdurer lorsque la tempête des bouleversements historiques s'abattra sur eux. Vingt ans...
Née sur une île marquée par la religion et les traditions, Ana embarque pour un voyage libérant de nouveaux désirs alors qu’elle rencontre la rayonnante Cloé et se lie d’amitié avec la communauté queer locale.