1990, en Ukraine soviétique. Yasha, 17 ans, subit l’hostilité de sa directrice d’école et de ses voisins en raison de son identité juive. Malgré les conseils de son père, le jeune homme se laisse envahir par sa colère...
Une comédie musicale sur la victoire de l'amour sur la ruse du Diable. Le petit diable Pinciukas, chassé de l'Enfer, arrive au moulin de Baltaragis. En échange de l'âme du propriétaire du moulin et de la promesse d'épouser sa fille Jurga, il l'aide dans son travail.
