Le film, situé dans le Mexique post-révolutionnaire, décrit la façon dont la politique était menée à cette époque. Ignacio Jimenez est choisi comme candidat du Partido Radical Progresista, mais il s'en méfie, car il connaît son patron, El Caudillo, qui a choisi un autre candidat....
Pepe rencontre Manuel, le vrai père de Chachita, qui l'attire chez lui avec de l'argent et menace Pepe. El Tuerto s'échappe de prison et, pour se venger de Pepe, provoque une explosion où El Torito, le fils de Pepe, et Manuel meurent, sauvant Chachita des flammes.
L'humble charpentier Pepe "El Toro" vit les joies et les peines de la pauvreté avec sa fille Chachita, sa mère paralysée et sa petite amie Celia "La Chorreada". Aidé par un groupe haut en couleur de voisins et d'amis, Pepe et sa famille vont mener une lutte ardue contre l'injustice lorsqu'il...