C'est une comédie musicale sur un jeune empereur qui est attiré par des histoires racontées à un endroit appelé Kiang-Nan par son tuteur royal. La mère de l'impératrice a le tuteur aller à Kiang-Nan pour le ramener.
Lors d'une révolte victorieuse en Chine sous la dynastie Chen (221-207 av. J.-C.), une nourrice s'enfuit avec un prince. Devenu adulte, le prince se rapproche de la princesse Dalgi, fille du roi qui a usurpé le trône. Elle l'aime si profondément qu'elle l'aide à restaurer son pouvoir royal,...
