Chanteur d'opéra (Marie de Flor) cherche frère fugitif dans la nature sauvage canadienne. Au cours de son périple, elle rencontre un mountie canadien (Sgt. Bruce) qui est également à la recherche de son frère. Romance découle, ce qui entraîne plusieurs duos d'amour entre les deux.
Un ancien joueur de football, John Kent, rencontre Huck Haines et son jazz band, les Wabash Indianians, et ils voyagent ensemble. Ensemble, ils rendent visite à la tante de John, Roberta. Celle-ci tient un magasin de mode avec sa vendeuse Stéphanie dont John tombe amoureux. Après le décès de...