C'est le matin dans la campagne anglaise et l'heure pour la noblesse de participer à son sport préféré : la chasse au renard. Les messieurs excentriques sont de toutes formes et de toutes tailles, les gros mettant les chevaux à rude épreuve. Les choses les plus folles arrivent aux chasseurs...
Mickey et Pluto passent à l'action lorsqu'un ami australien leur envoie un kangourou boxeur et son bébé. Pluto est d'abord furieux que les deux visiteurs détruisent sa nouvelle niche et mangent sa nourriture mais Mickey se réjouit d'avoir un partenaire de boxe. Tout est bien qui finit bien,...
La lune et deux hiboux chantent la valse du Danube bleu, célébrant la nuit. Les papillons de nuit dansent autour de la flamme d'une bougie, les lucioles brillent, les grenouilles chantent en chœur, etc.
Le titre le dit à peu près : les poissons et autres animaux marins dansent et s'ébattent sur des airs variés. Une pieuvre continue de gâcher le plaisir de diverses manières.
Mickey est dans sa ferme. Il utilise Pluto comme plantoir, mais deux corbeaux mangent les graines après leur passage. Pluto les pourchasse jusque dans l'épouvantail et s'y retrouve coincé. Pendant ce temps, Minnie trait une vache, entourée par des oies. Mickey décide de faire peur à Minnie en...
Un père explique à son fils que la l'invention de la roue fut la plus importante. Pour le prouver ils vont aller rendre visite à un inventeur dont le rôle est tenu par Donald, alors canard des cavernes...
Pluto est chien de garde dans une base militaire. Il doit protéger les installations dont une tourelle anti-aérienne de saboteurs qui rodent. Les « saboteurs » sont en réalité une paire d'écureuils qui y stockent leurs provisions de glands pour l'hiver. Tic et Tac vont devoir se battre avec...
Après avoir fait une prière, Mickey va dormir, ayant quand même demandé à Pluto de dormir dans son panier (en réalité une bassine). Il embrasse la photo de Minnie placée sur sa table de chevet et pose à côté un Cupidon, pointant sa flèche vers la photo. Pluto profite de l'obscurité...
Une serveuse, un officier et un terrible toréador forment un triangle amoureux, alors qu'ils dansent, sautillent, s'embrassent, frappent et tapent sur l'air de "Carmen" de Bizet. Plus tard, la serveuse acclame son amant, et l'officier le rase, lors de la grande corrida. Le toréador et le taureau...
Deux oiseaux se réjouissent de l'éclosion de leurs trois œufs ; à mesure qu'ils grandissent, les nouveau-nés apprennent à chanter et à voler. L'un tombe du nid et vit des aventures avec un serpent à sonnette et une ruche avant de retrouver le chemin du retour.
Des castors construisent un barrage sur une petite rivière. Certains transportent le bois, d'autres préparent une sorte de ciment, D'autres encore sont chargés de faire des piquets qui seront plantés par une nouvelle équipe. Un peu plus loin, on scie des arbres au détriment des écureuils et...
