Dans la suite logique de Springtime, un nouvel ensemble d'insectes danse (principalement) sur une nouvelle série de mélodies, tout en faisant des activités estivales. Les insectes comprennent les bousiers, les libellules, les papillons, une canne, les abeilles et divers autres coléoptères et...
Un père explique à son fils que la l'invention de la roue fut la plus importante. Pour le prouver ils vont aller rendre visite à un inventeur dont le rôle est tenu par Donald, alors canard des cavernes...
Mickey dirige un orchestre comprenant de nombreux personnages tels que Donald, Dingo, Clarabelle, interprétant l'ouverture de la Cavalerie légère de Franz von Suppé à merveille devant le producteur de radio Sylvester Macaroni (Pat Hibulaire). Le producteur signe avec eux un contrat pour une...
Après avoir été accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, Mickey est envoyé en prison. Il se retrouve à casser des cailloux dans la cour de la prison, boulet au pied aux côtés d'autres prisonniers, dont Clarabelle Cow. Leur gardien est Pat Hibulaire, armé de plusieurs chiens. Mickey trouve...
Le film raconte la vie et la carrière de Paul Bunyan, un légendaire bucheron de grande stature. Le jour suivant une grosse tempête sur les côtes du Maine, des villageois découvrent un bébé rejeté par les vagues. Ils le baptisent Paul Bunyan. Ce dernier grandit et devient bûcheron. Sa...
Les insectes ont fait une aire de jeux à partir de rebuts, du patinage à glace sur des miroirs. Deux insectes amoureux se dirigent vers un espace plus privé. Mais leur amusement est interrompu lorsqu'un corbeau passe.
Des fleurs, des insectes et une famille de corbeaux dansent tous sur un air enjoué célébrant le printemps. Après une brève tempête, les sauterelles, les grenouilles et les araignées s'ébattent au rythme de la Danse des Heures.
Pluto est chien de garde dans une base militaire. Il doit protéger les installations dont une tourelle anti-aérienne de saboteurs qui rodent. Les « saboteurs » sont en réalité une paire d'écureuils qui y stockent leurs provisions de glands pour l'hiver. Tic et Tac vont devoir se battre avec...
C’est l’hiver. Un loup hurle dans le vent, une famille d’ours se réveille durant sa longue nuit d’hibernation pour manger. Près d’une mare, une biche se joint à des oiseaux pour une danse. Les écureuils sortent des troncs des arbres, les moufettes et les ratons laveurs, les ours et...
Une parade annonce l'arrivée du bon vieux roi Cole qui va s'installer sur son trône et chanter. Il demande sa pipe, son livre intitulé Mère l'oie, et ses trois violonistes. Au son des violons, Mère l'oie et une fermière sortent du livre et dansent. Mère l'oie ouvre le livre et découvre...
Une princesse (Minnie) doit se marier contre son gré au Prince (Dingo). Après son refus, le père de la princesse, le roi, l'enferme dans une haute tour. Le ménestrel Mickey est le spectateur de cette scène et décide de sauver la princesse. Aidés par la femme de chambre Clarabelle, ils...
Mickey raconte une histoire aux petits orphelins dont il s'occupe. Il choisit celle de Gulliver. Il se met en scène dans le rôle de Gulliver à son arrivée à Lilliput. Mickey finit son histoire par un combat entre lui et une araignée de deux fois sa taille.
Les œufs éclosent, six poussins et un petit canard sortent du nid de la poule. Le canard est rejeté par la mère et par les poussins. Jusqu'à ce qu'une tempête éclate et que le canard courageux sauve ses frères de la noyade, obtenant ainsi l'affection de la poule.
