Figurante sans travail, la blonde Ann Darrow est engagée par le réalisateur Carl Denham pour être la vedette de son prochain film. Le Venture, le navire commandé par le capitaine Englehorn et qui comprend toute l'équipe, atteint Skull Island, une île mystérieuse où vivrait une créature...
Sur la plaque de Svengali, il est indiqué professeur de musique et chef d'orchestre. Avec son assistant Gecko, il se donne des airs de compositeur et cherche fortune auprès des dames que son boniment impressionne. Il a convaincu l'une de ses clientes, Madame Orline, de quitter son mari pour venir...
Tarzan et Jane filent le parfait amour dans la jungle, avec Cheeta comme fidèle compagnon. Mais un ancien associé du père de Jane débarque, à la recherche du mystérieux cimetière des éléphants. L'aventurier fait pression sur la jeune femme pour obtenir l'aide de Tarzan...
