Un homme dont le père est mourant veut voir sa nouvelle fiancée, mais celle-ci étant indisponible, elle est remplacée par une employée de magasin qui fait la conquête du vieil homme.
Sur la plaque de Svengali, il est indiqué professeur de musique et chef d'orchestre. Avec son assistant Gecko, il se donne des airs de compositeur et cherche fortune auprès des dames que son boniment impressionne. Il a convaincu l'une de ses clientes, Madame Orline, de quitter son mari pour venir...
Se faisant passer la comtesse fabuleusement glamour Tanya Vronsky, une pauvre jeune danseuse de ballet (Vera Zorina) et ses deux complices (Peter Lorre, Erich von Stroheim) sont vraiment une équipe d'artistes qualifiés con! Ils se mêlent à la haute société de l'Europe, toujours à la...
