À Paris, en 1793, pendant la Terreur, le Chevalier de Maison-Rouge fomente un complot pour faire évader la reine Marie-Antoinette. Il reçoit l'aide de Dixmer, un maître-tanneur vu par ses concitoyens comme un ardent révolutionnaire, et de Geneviève, son épouse et la sœur du chevalier. Lors...
Un brigand notoire, Fra Diavolo, apprend qu'un Anglais et sa femme voyagent dans le quartier, et pour se familiariser avec leurs projets, il se déguise et rend visite à la fête dans une auberge.
Les amours de Gusman et Léonora sont contrariées par le tuteur et le prétendant de la jeune fille. Mais c'est sans compter sur l'intervention d'une fée, qui dote un pied de mouton des pouvoirs qu'ont généralement les baguettes magiques, et qui l'offre au garçon désespéré. Grâce à ce...